来源：环球网

【环球网金融综合报道】8月8日晚，国联证券发布《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下称《草案》）。根据《草案》，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。

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本次发行价格除息前为11.31元/股，为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价。而因国联证券本次利润分配已实施完毕，发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为11.17元/股。且此次发行数量为264026.91万股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%（不考虑配套融资），合计交易总对价达294.92亿元。

至于募集配套资金安排，向不超过35名特定投资者发行，总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。

根据所披露的业绩，国联证券预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润8,261.77万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少人民币 51,769.49 万元，同比下降86.24%。

此外，以业务分部进行分类，国联证券营业收入主要来自经纪及财富管理业务分部、证券投资业务分部、投资银行业务分部、资产管理及投资业务分部以及信用交易业务分部。其中，2021年、2022年和2023年，经纪及财富管理业务分部实现收入占营业收入的比重分别为28.57%、29.61%和25.33%，证券投资业务分部实现收入占营业收入的比重分别为27.61%、24.10%和22.84%，可见经纪及财富管理业务及证券投资业务贡献主要收入。

而民生证券2023年实现营业收入37.99亿元，归属于母公司净利润6.81亿元。截至去年末，总资产599.42亿元，归属于母公司净资产158.02亿元。