万通发展启动重组 拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权
观点网讯:6月23日,北京万通新发展集团股份有限公司发布重大资产购买报告书(草案),宣布计划通过现金收购方式购买Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(简称“索尔思光电”)60.16%的股份,成为其控股股东。
此次交易作价预计为3.24亿美元,基于每股2.6179美元的定价。标的公司索尔思光电主营光芯片、光器件及光模块产品的研发、生产与销售,属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
市场法评估显示,标的公司股东全部权益价值为41.25亿元人民币,增值率高达592.00%。
公告显示,万通发展拟以现金方式收购转让方持有的标的公司123,753,703股股份。其中,与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》,以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司115,518,410股股份;与PSD签署《南方通信之股份转让协议》,以协议转让方式收购PSD持有的标的公司8,235,293股股份;通过上述交易,万通发展将持有标的公司123,753,703股股份,持股比例为60.16%,将成为标的公司控股股东。
交易价格方面,根据万通发展与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》,收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司115,518,410股股份,交易作价为302,416,267美元,即2.6179美元/股;根据万通发展与PSD签署《南方通信之股份转让协议》,收购PSD持有的标的公司8,235,293股股份,交易作价为21,559,218美元,即2.6179美元/股;综上所述,本次交易合计作价预计为323,975,485美元。
万通发展表示,在国内房地产行业产业结构调整的大背景下,上市公司从多年前即开始战略性收缩传统房地产业务板块,探索国家支持和鼓励的产业和方向。近年来,上市公司持续推进以数字科技为推动力的战略发展方向,依托万通信研院多位科学家的产业科技规划指导,聚合优势技术和产业能力,同时在重要资源上积极布局。万通发展已经形成以经营性物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技为三大业务板块开展工作。拟通过本次交易收购标的公司,这是在既定的通信与数字科技战略方向上的重大投资决策。标的公司的主营业务为光芯片、光器件及光模块等光通信产品的研发、生产与销售,其解决方案和产品被广泛应用于数据中心、电信通信等场景。通过本次交易,上市公司将进一步推进通信与数字科技领域的战略布局,提升公司的可持续发展能力以及综合竞争力。