国金证券保荐浩瀚深度IPO项目质量评级C级 可比公司认定不充分 上市首年业绩“变脸”
(一)公司基本情况
全称:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
简称:浩瀚深度
代码:688292.SH
IPO申报日期:2021年06月21日
上市日期:2022年08月18日
上市板块:科创板
所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:国金证券
保荐代表人:谢正阳,谢栋斌
IPO承销商:国金证券股份有限公司
IPO律师:北京金诚同达律师事务所
IPO审计机构:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
关联交易内容、涉密信息系统集成资质剥离披露不充分;产品情况及竞争力、核心技术的具体体现、与可比公司同类产品的比较情况披露不充分,被质疑技术先进性、市场地位相关表述;初验证书存在矛盾及瑕疵遭问询;可比公司的选取合理性遭质疑;“重大事项提示”“风险因素”披露不到位;会计政策的披露模板化;要求以通俗易懂的语言披露业务与技术信息,并删除冗余、重复内容。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 浩瀚深度的上市周期是424天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
浩瀚深度承销保荐佣金率为9.82%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国金证券2022年度IPO承销项目平均佣金率9.00%。
(7)上市首日表现
上市首日涨20.17%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价涨19.32%。
(9)发行市盈率
浩瀚深度的发行市盈率为48.67倍,行业均数45.01倍,公司高于行业8%。
(10)实际募资比例
预计募资4.79亿元,实际募资6.51亿元,超募比例为36%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业利润较上一年度同比下降20.07%,归母净利润较上一年度同比下降18.74%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.10%。
(三)总得分情况
浩瀚深度IPO项目总得分为74.5分,分类C级。影响浩瀚深度评分的负面因素是:公司信披质量待提高,上市周期较长,发行费用率较高,上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明,公司短期内业绩较差,或不被市场看好,建议投资者关注该事项。