8月1日，A股走势分化，沪指表现稍强，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.95%，创业板指跌1.33%。

盘面上，早盘市场热点围绕设备更新方向轮动，轨交设备、军工设备、整车等板块均有所活跃。短线方面高位股迎来分歧，腾达科技等多只连板股盘中炸板。白酒、地产、教育等板块跌幅居前。

焦点股方面，贵州茅台再度跌破1400元关口，日内跌约1.6%。

主力资金方面，资金青睐工业金属、轨交设备、贵金属等行业；资金出逃证券、汽车零部件、房地产开发等行业。

机构观点

展望后市，光大证券指出，放量大涨明显修复了市场情绪和信心，接下来，政策面仍有继续出台利好的预期，市场有望开启一轮反弹行情。

华西证券：2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年

华西证券研报指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

景顺长城基金：预计市场仍以结构性行情为主

展望后市，景顺长城基金指出，延续市场处于震荡区间的判断，向上突破需要等待更多积极信号、尤其是政策方面的增量信息以及基本面的修复情况，但同时市场进一步大幅下行概率偏低。预计市场仍以结构性行情为主，建议关注三个方向：

一是基本面可能已经进入右侧的成长方向，包括半导体、消费电子；

二是部分存在超跌反弹、估值修复空间的医药、白酒、建材等；

三是高股息方向，近期超额收益出现一定回调，中期风险偏好未见好转，利率持续下行，建议择机适度回补配置。

光大证券：市场有望开启一轮反弹行情

周三重磅会议释放利好，并强调“提振投资者信心”，刺激场外观望资金进场；同时，有“牛市旗手”之称的券商板块带头大涨，亦提升了市场炒作的情绪，共同推动市场放量普涨。从结构上看，高低切换仍在继续，高位的红利股补跌，有利于低位超跌板块的反弹。放量大涨明显修复了市场情绪和信心，接下来，政策面仍有继续出台利好的预期，市场有望开启一轮反弹行情。

热门板块

1、轨交概念走高

轨交概念股大幅走高，交大思诺20CM涨停，神州高铁涨停，朗进科技、威奥股份、铁大科技涨超5%，中国中车、鼎汉技术、雷尔伟、中国通号、晋西车轴等跟涨。

点评：消息面上，《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》发布，计划指出，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸。华泰证券指出，轨交设备景气度持续向好，产业链公司有望持续受益。

2、军工产业链集体大涨

军工信息化、军工电子、商业航天、航空发动机、卫星导航等军工产业链集体大涨，航新科技、春晖智控20CM涨停，航天晨光、航天长峰、航天发展、航天科技等多股涨停。

点评：消息面上，《求是》杂志发表重要文章《实现建军一百年奋斗目标 开创国防和军队现代化新局面》。国盛证券表示，军工业有望迎两年加速发展期。

3、医药概念集体爆发

医药概念早盘集体爆发，中药、细胞免疫治疗、创新药等概念涨幅居前，香雪制药连续2日20CM涨停，新光药业20CM涨停，尖峰集团、河化股份、赛隆药业等多股涨停。

点评：消息面上，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案。华源证券指出，下半年，医药行业基本面有望企稳回升，业绩有望逐季度边际好转，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。