招商蛇口拟发行不超过50亿公司债 票面利率最高3.20%
来源: 观点新媒体2024-08-08
观点网讯:8月7日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发布公告,宣布其2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行计划。
观点新媒体获悉,此次债券发行规模不超过50亿元,分为两个品种,品种一“24蛇口01”为3年期,品种二“24蛇口02”为5年期,均以100元/张的面值和发行价格进行;品种一票面利率询价区间为 2.00%-3.00%;本期债券品种二票 面利率询价区间为 2.20%-3.20%。
招商蛇口此次债券发行的牵头主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商包括中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司。网下询价时间定于2024年8月8日15:00至18:00。债券的信用评级为AAA级,显示出发行人及债券的高信用等级。
投资者要求方面,本次债券面向专业机构投资者,最低认购单位为1000万元,采用网下询价配售的方式进行。债券拟在深圳证券交易所上市交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交等。