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中泰证券保荐众辰科技IPO项目质量评级B级 发行市盈率高于行业均值37.57%募资18.59亿元

来源: 新浪证券2024-08-13

(一)公司基本情况

全称:上海众辰电子科技股份有限公司

简称:众辰科技

代码:603275.SH

IPO申报日期:2022年6月22日

上市日期:2023年8月23日

上市板块:上证主板

所属行业:仪器仪表制造业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:中泰证券

保荐代表人:倪婕,池铖庭

IPO承销商:中泰证券

IPO律师:浙江天册律师事务所

IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

被要求说明报告期各期直销、经销各自前十大客户的成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、合作历史业务拓展方式、销售产品类别、销售金额,与发行人及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排;被要求结合中高低产品市场划分、行业竞争加剧、发行人产品应用场景等,进一步说明发行人产品市场空间,未来业务发展是否存在限制,市场空间是否会面临进一步萎缩的风险。

(2)监管处罚情况:不扣分

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,众辰科技的上市周期是427天,低于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

众辰科技的承销及保荐费用为10300.24万元,承销保荐佣金率为5.54%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.31%。

(7)上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨29.22%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格下跌6.78%。

(9)发行市盈率

众辰科技的发行市盈率为53.64倍,行业均数38.99倍,公司高于行业均值37.57%。

(10)实际募资比例

预计募资11.12亿元,实际募资18.59亿元,超募比例67.10%。

(11)上市后短期业绩表现

2023年,公司营业收入较上一年度同比增长15.01%,营业利润较上一年度同比增长28.06%,净利润较上一年度同比增长27.79%,归母净利润较上一年度同比增长27.82%,扣非归母净利润较上一年度同比增长29.71%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率1.89%。

(三)总得分情况

众辰科技IPO项目总得分为87分,分类B级。影响众辰科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市三个月股价下跌,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。