转自：中国证券报·中证网

近日，上海益诺思生物技术股份有限公司（简称“益诺思”）披露科创板IPO招股意向书，并公布上市发行安排及初步询价公告，初步询价日为8月20日。

益诺思在招股意向书中表示，公司将继续秉承“科学引领、质量唯先，诚信敬业、合作共赢”的企业价值观，积极履行企业政治责任、社会责任和经济责任，为保障人民健康和社会稳定发挥重要作用。展望未来，公司将努力推动科研成果应用和带动产业发展，打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。

拟公开发行3524.49万股

公告显示，益诺思本次拟公开发行3524.49万股股份，占本次公开发行后总股本的25%。网上路演日为8月22日，网下及网上发行申购日为8月23日。

根据公告，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1973.74万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为845.85万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

招股意向书显示，益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。

据介绍，公司作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一，与国际标准接轨，具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。

益诺思表示，公司秉承“科学引领，质量唯先”的核心价值观，始终将科学性、创新性放在企业发展战略方针的首要位置。研发方面，2021年至2023年，公司研发费用总额分别为2787.37万元、5234.12万元及6043.42万元，保持稳定增长。

截至2023年12月31日，益诺思拥有的专利共有60项，其中已授权的发明专利21项，实用新型专利39项。

助力创新药研发

市场方面，益诺思表示，经过多年的发展与积累，公司在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位。

根据招股意向书，截至2023年12月31日，公司已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例，IND注册成功案例370余例，同时协助90余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。

“得益于公司在非临床研究领域的深厚沉淀、专业化的服务能力、高效的项目执行能力，截至2023年12月31日，公司作为国内细分行业领先的CRO企业之一，已累计服务国内外770余家新药研发机构。”益诺思称。

业绩方面，根据招股意向书，2021年至2023年，益诺思实现营业收入分别为5.82亿元、8.63亿元、10.38亿元，同比增长分别达74.3%、48.35%、20.32%；实现归母净利润分别为8672.74万元、1.35亿元、1.94亿元，同比增长分别达104.68%、56.13%、43.60%。

值得一提的是，招股意向书显示，2021年至2023年，益诺思每年90%以上收入均来自I类创新药物非临床研究服务。截至2023年12月31日，益诺思已协助完成了超100个国际、国内首个创新药的研究服务。

根据招股意向书，益诺思本次上市募集资金将用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流动资金，分别拟投入募集资金10.45亿元、3.57亿元、2亿元。