长城证券保荐高凌信息IPO项目质量评级C级 实际募资额缩水25% 上市首年业绩“变脸”
(一)公司基本情况
全称:珠海高凌信息科技股份有限公司
简称:高凌信息
代码:688175.SH
IPO申报日期:2021年05月12日
上市日期:2022年03月15日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:长城证券
保荐代表人:章洁,漆传金
IPO承销商:长城证券
IPO律师:广东精诚粤衡律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
明确指出发行人存在较多信息披露缺乏重大性、针对性的问题,要求完善业务与技术的披露,修改“重大事项提示”“风险因素”相关章节内容,提高信息披露的重大性和针对性;要求采用平实易懂的语言简化说明“主营业务概况”,删除一系列广告用语等;要求删除正在申请的专利的披露,并将知识产权相关章节表格作招股书附件列式;需补充披露国内发行人产品相关市场容量、竞争格局情况、清晰披露主要竞争对手相关情况;招股说明书和律师工作报告披露的产品认证资质不一致遭问询。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,高凌信息的上市周期是308天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
高凌信息承销保荐佣金率为6.17%,高于整体平均数5.19%。
(7)上市首日表现
上市首日跌10.99%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价跌38.34%。
(9)发行市盈率
高凌信息的发行市盈率为50.55倍,行业均数44.28倍,公司高于行业14%。
(10)实际募资比例
预计募资15.92亿元,实际募资12.00亿元,实际募资额缩水25%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业总收入较上一年度同比上升4.48%,营业利润、归母净利润较上一年度同比下降34.24%、25.66%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.29%。
(三)总得分情况
高凌信息IPO项目总得分为78.5分,分类C级。影响高凌信息评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率较高,股票首日破发,上市三个月股价表现较差,实际募资额缩水,上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明,公司短期内业绩较差,或不被市场看好,建议投资者关注该事项。