近日，海通证券作为联席主承销商，助力中广核风电有限公司成功发行2只10年期公司债券。第一只债券名称为中广核风电有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期），发行规模10亿元，票面利率2.73%，全场认购倍数3.82倍；第二只债券名称为中广核风电有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券（第一期），发行规模20亿元，票面利率2.67%，全场认购倍数3.70倍。海通证券协助发行人抓住有利市场窗口，与投资者充分沟通，取得最优票面利率，有效控制中长期融资成本，优化企业资本结构。

中广核风电是中国广核集团旗下主要从事风力发电业务和光伏发电业务的平台，也是中国广核集团新能源板块的核心子公司，在行业前景、装机规模、盈利能力和股东背景等方面具备显著优势。企业高度重视科技创新工作，专注于主营业务风力发电和光伏发电领域的研发创新，企业及子公司中广核太阳能开发有限公司均为“专精特新”企业。

本期债券募集资金拟全部用于属于乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果范畴的中广核兴安盟300万千瓦革命老区风电扶贫项目建设、运营及偿还项目贷款。该项目是党中央根据“扶持革命老区，助力国家集中连片特困地区脱贫，让我党民族区域政策最早实践地人民过上好日子”主题定位审批的重大扶贫攻坚项目，有助于内蒙古科右前旗和科右中旗改善基础设施条件，提升公共服务水平，促进农村人口就业增收。

同时，本期债券募投项目为风力发电项目，属于清洁能源领域。中国风能资源丰富，风力发电项目充分利用可再生能源发电，具有显著降碳减污效益，对于调整项目所在区域的能源结构、降低一次能源依赖性起到积极作用。

海通证券/HAITONG

中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。海通证券作为金融国企，始终坚守“金融为民”，积极服务国家战略。自2018年以来，公司为中广核风电提供长期债券融资服务，融资规模超百亿元，包括可续期债券、绿色债券、蓝色债券、粤港澳大湾区债券、科技创新债券等品种。海通证券将持续聚焦重点产业、重点领域、重点方向，充分发挥“投、融、保、研”及财富管理协同联动优势，推出综合金融解决方案，以实际行动为碳达峰碳中和、科技创新、乡村振兴等领域浇灌金融 “活水”。