（一）公司基本情况

全称：广州慧智微电子股份有限公司

简称：慧智微                               

代码：688512.SH                

IPO申报日期：2022年5月10日                

上市日期：2023年5月16日               

上市板块：科创板               

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业 （证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：华泰联合     

保荐代表人：彭海娇，张辉              

IPO承销商：华泰联合证券有限责任公司         

IPO律师：北京市中伦律师事务所                

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）               

（二）执业评价情况

（1）信披情况

问询轮数为3轮；发行人被要求根据实际情况完善招股说明书业务与技术章节的信息披露，充分、客观、全面、及时披露公司在不同下游应用领域、以及不同应用领域 4G 和 5G 的发展情况，充分向投资者揭示相关风险；被要求进一步分析说明并披露发行人的经营环境是否发生重大不利变化，是否存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，未来经营业绩是否存在持续下滑趋势，并完善相关风险提示。  

（2）监管处罚情况：不扣分

报告期内，发行人及其子公司共受到2项行政处罚。                              

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，慧智微的上市周期是371天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

慧智微承销保荐佣金率为6.88%，承销及保荐费用为7813.87万元，高于整体平均数6.35%，高于保荐人华泰联合2023年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

（7）上市首日表现

上市首日股价下跌8.94%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格下跌14.05%。

（9）发行市盈率

慧智微不适用发行市盈率。

（10）实际募资比例

预计募资16.12亿元，实际募资11.36亿元，实际募资金额缩水29.52%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比增长54.77%，营业利润亏损4.0亿元，较2022年亏损的3.4亿元有所扩大，归母净利润亏损4.1亿元，较2022年亏损的3.0亿元有所扩大，扣非归母净利润亏损4.4亿元，较2022年亏损的3.1亿元有所扩大。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率1.05%。

（三）总得分情况

慧智微IPO项目总得分为73分，分类C级。 影响慧智微评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，上市首日股价破发，上市三个月股价下跌，实际募资金额缩水，上市后第一个会计年度公司营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润亏损扩大。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。