e海通链——

海通证券产业金融服务方案

四大服务举措

海通证券始终紧抓服务国家战略和实体经济这条主线，以“一个海通”为指引，从投行、投资、融资、研究、财富管理、跨境服务、期货等七大领域发力，创新开展四大服务举措，包括16项具体服务内容，深度服务产业金融。

建立统一服务窗口

海通证券致力于为实体经济提供全产业链、全生命周期的金融支持，不断丰富和完善股权融资工具和模式，深入推进“行业化”“区域化”战略，在半导体、生物医药、人工智能等重点领域形成独具特色的投行品牌优势。

成立创新网点

统筹兼顾地区发展和网点情况，科学制定网点布局规划。截至目前，海通证券已正式开业浦东分公司、苏州分公司、临港分公司、南沙分公司等综合创新网点，积极筹建浙江宁波、山东青岛、深圳前海、北京亦庄等地分公司，现已覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝陕等重点战略区域百余个国家级高新区、国家级经开区以及特色产业园区，以“基金+基地”模式，组建跨部门复合团队，提供多元化综合金融服务。

建立属地化团队

海通证券在重点地区设立属地化团队，与所属区域的金融、科技、经信等部门，以及园区管委会协作开展上市政策宣导，举办拟上市企业规范运作及产投融合实施路径等相关培训，积极储备上市后备企业。在跨境服务方面，海通证券充分发挥在香港、澳门网点布局优势，海通国际、海通银行与总部相关部门、分支机构一同为中资客户提供H股IPO及境外债券发行、海外并购和投资等全方位金融服务。

构建重点客户服务体系

建立“1+N”服务体系，为重点产业、行业、企业客户提供优质金融服务。目前海通证券已为产业链重点客户匹配好“1+N”服务经理团队，集中最优质资源对接客户综合性业务需求。

设立企业金融专岗

海通证券在分支机构创新设置企业金融专岗，加快机构化业务转型，打造扎根园区、服务企业的专业团队，成为建设创新网点的有力抓手。

组建专业服务小组

海通证券紧跟国家产业扶持政策，加强各区域、各维度产业布局。以投行业务为例，IPO项目同时存在行业属性和区域属性两个维度。行业分组、产业聚焦提升投行服务的专业性，加深与产业的融合度；区域化提升服务的效率和及时性，区域投行团队是大型综合券商品牌、渠道和专业下沉的体现。目前，海通证券已按照行业分组建立TMT、生物医药、新能源、先进制造等四个投行业务专业组，在此基础上，将根据全国重点产业集群，在重点区域内加强团队布局，与当地分支机构增加互动协同，开拓行业相关的属地化客户资源。

搭建统一业务平台

结合公司资源，统筹搭建战略客户库、股权机构库、股权并购库和股权投资库、园区招商库等项目库，加强业务协同联动，促进综合业务发展。项目库的建立为产业链上下游客户寻找合适投融资机会、拓展市场份额和扩大合作伙伴网络提供有力支持。

战略客户库

有效整合和管理公司战略客户资源，更好发挥龙头企业“链长”“链主”作用，为产业上下游客户提供资源对接，推动产业发展、资源共享、合作共赢。

股权机构库

更好服务私募股权投资基金合作伙伴，按照所投区域、行业、阶段进行划分，以便为客户提供更多股权投资服务、资源对接服务。

股权并购库和股权投资库

对标的企业进行资源整合，打通数据信息孤岛障碍，综合标的企业及客户对股权并购及股权投资的双向需求，整体协调并撮合交易对手方完成相关业务交易。

园区招商库

围绕园区产业方向及发展阶段，聚焦提升园区产业能级，从研究服务、投融资支持、项目招引等方面入手，形成合作计划和服务方案。海通证券已为全国各地园区出具百余份金融服务方案。

提供产业链协同服务

海通证券将进一步支持重点产业集群“强链、补链、固链、延链”，对战略新兴产业、先进制造业等国家战略及关键领域的核心企业，综合运用股权融资、再融资、债券、股票质押等金融工具，加大资金支持力度。

一是建立半导体产业生态圈，覆盖产业链全部企业，整合各方资源，为产业链客户提供全方位金融解决方案；二是加强半导体投资机构的覆盖和服务，定期沟通行业见解和市场趋势，跟踪投资项目和策略，共同投资潜在项目。

生物医药产业

一是通过一级市场投资，帮助初创企业缓解资金压力，通过IPO上市帮助成长企业登陆资本市场，通过二级市场价值管理及再融资，帮助行业龙头扩大经营规模及拓展主业；二是搭建生物医药产业平台，创造客户合作机会，实现上下游协同，提高产业链分支庞杂的生物医药产业的集中度和企业核心竞争力。

新能源产业

一是积极扩展新能源行业组的业务范围，通过自身资源为客户精准赋能；二是继续与新能源产业链的上下游企业建立紧密合作，围绕生态链、产业链资源开展业务。

先进制造产业

一是积极服务先进制造企业加强产品研发与创新，拓展应用领域，帮助企业持续、健康、快速发展，为中国高端装备制造行业发展贡献力量；二是协助发行科创债券，募集资金用于科技创新领域直接投资、基金出资，或置换前期科创领域项目投资、创业投资基金出资。

打造产业生态圈模式

产业生态圈模式的主要特征是以产业为核心，以平台为拓展方式，金融企业通过深入产业客户的上下游、生态链，准确把握产业发展脉搏和规律，深刻理解产业全生命周期不同阶段的资金需求，以先进金融科技工具为载体，以促进产业和谐发展为根本，整合相关金融资源，极大提升产业金融服务效率，最终锻造出“产业是根本，金融是手段，共赢是结果”的产业金融新服务逻辑。