2024年1月9日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行A股股票成功完成发行工作。东海证券作为本次发行的独家保荐人和主承销商，全面负责本次发行承销工作，协助裕兴股份成功募集资金6.94亿元，为裕兴股份进一步增强企业实力、实现企业愿景奠定坚实基础。

共创佳绩

东海证券再次为裕兴股份发展保驾护航

2012年3月29日，东海证券作为裕兴股份IPO上市的保荐机构和主承销商，助力企业成功登陆创业板资本市场。

2022年4月14日，东海证券作为裕兴股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和主承销商，有效应对市场压力，圆满完成6亿元融资目标。

本次向特定对象发行A股股票是东海证券与裕兴股份长久陪伴中的又一次合作。作为此次股票发行的保荐人和主承销商，东海证券组建了经验丰富、专业高效的项目团队。面对再融资政策变化以及行业周期性波动等现状，项目团队凭借丰富的项目执行经验与优秀的沟通能力，助力发行人顺利通过交易所审核并获取发行批文，并圆满完成了融资目标。

为了向市场充分传递企业价值，东海证券深入发掘裕兴股份内在亮点，组织多次路演向投资者积极推介，对市场上的活跃投资者做到了全覆盖。同时，东海证券在市场持续承压的背景下，凭借专业的判断，精准捕捉到稍纵即逝的发行机会，果断启动发行工作，在大盘和裕兴股份股价强势反弹之际，顺利完成投资者报价和簿记工作，得到了发行人和投资者的一致认可。

在此次发行过程中，投资者认购踊跃，最终确定的13名投资人中，既包括了华安证券、诺德基金等专业投资机构，又包含外资机构UBSAG，此外，还得到了常州瑞源创投和南昌国金产投等国资机构的大力支持。其中常州瑞源创投作为裕兴股份所在常州市钟楼区国资下属投资机构，此次认购金额近2亿元，为最大认购方，体现了地方国资对区内企业的高度肯定。

开拓创新

裕兴股份领跑市场不断取得新突破

裕兴股份自设立以来，以创新为驱动力，深耕BOPET薄膜领域，坚持“功能性、差别化、多品种”，不断开拓新的应用市场。

裕兴股份是国内首家引进生产光伏背板基膜的企业，率先打入光伏背板领域，随着行业技术的升级迭代，裕兴股份又是国内首家推出透明光伏背板基膜的企业，多年来始终处于光伏背板基膜行业龙头地位。

裕兴股份也是国内首家将功能聚酯薄膜应用于动力电池领域的企业，在国内首发了刀片电芯用基膜、Pack电池包侧板绝缘基膜和电池端面绝缘垫圈等创新产品，目前处于动力电池用膜领域领先地位。

裕兴股份还在国内首发500微米绝缘厚膜，替代了下游通过多层复合制成的聚酯薄膜，产品主要用于35KV以下的电气设备绝缘材料，在电气绝缘领域占据重要地位。

此外，裕兴股份在国内首发纺织设备用综丝基膜和绣花片基膜，率先打入纺织设备领域，目前处于综丝行业龙头地位；在国内首发彩色光学离保基膜和黑色ITO导电基膜，主要应用于微电子生产制程用离型保护膜和电子黑板等，具有广阔的应用市场。

本次向特定对象发行A股股票的成功完成是裕兴股份发展道路上的又一重要里程碑，具有重大战略意义，也是东海证券与裕兴股份长久合作的又一阶段性胜利。此次发行后，裕兴股份将通过募投项目向上游延伸，打造功能聚酯切片的生产能力，实现稳定原料供应、提升产品性能、保护核心技术、建立原料研发平台、降低原料成本等多个战略目标，为新产品研发和新领域的开拓打下扎实的基础。

近年来，东海证券在“扎根常州 对接上海”战略指导下，对标常州“532”发展战略和推进“新能源之都”建设的宏伟目标，更加积极主动地发挥资本市场纽带作用与区域经济带动作用，在实现公司战略目标和助力常州经济发展方面均取得了显著的突破。除裕兴股份再融资项目外，公司在常州地区已完成苏常柴定增、德速智能新三板挂牌及挂牌后首次定增、鼎智科技新三板挂牌和北交所IPO联主、天元智能主板IPO，并积极推进安顺控股IPO及红光电能新三板挂牌等项目，全力服务常州企业上市“双百行动计划”。

未来，东海证券将继续深耕区域市场，为客户提供优质的综合金融服务，服务地方经济高质量发展，与地方政企携手共进、共展未来！