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中信证券大动作!全部转让华南五省21家分支,对华南公司整合加速,承诺事项完成中

来源: 财联社APP2024-03-01

财联社3月1日讯(记者 高艳云)前有裁撤、后有转让分支机构,中信证券对华南公司的整合仍在按部就班推进,速度也在加快。3月1日,中信证券发布公告,主要有两个核心点:

一是公司董事会同意向中信证券华南转让华南五省内全部21家分支机构,转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值;

二是同意公司向中信证券华南提供不超过60亿元净资本担保承诺,相关担保手续在公司向中信证券华南转让上述全部21家分支机构之前完成。

据接近中信证券人士称,此次转让华南五省内全部21家分支机构,是当年中信证券发行股份收购广州证券(中信证券华南前身)的承诺事项,也是中信证券业务经营区域划分。

5年经营范围变更过渡期

中信证券本次调整,是为了遵循并购时的承诺。

2019年10月,中信证券公告回复证监会问询函,指出广州证券和人员全部接收,业务和网点全面整合,信息技术系统全部合并,在经营范围变更方面申请5年过渡期。

此外,广州证券彼时的投资银行、固定收益、资产管理、权益投资、资金运营、股票衍生品业务、研究、托管、直接投资等业务统一整合归并到中信证券对应的业务线。

同时指出,未来广州证券作为独立法人,仍然具有完整的法人治理结构和内设机构,按照中信证券的统一规则和要求实施经营管理,并在相应区域内开展特定业务、服务客户。

中信证券在相关公告中指出,在前述过渡期内,中信证券华南将维持原广州证券的经营范围。待过渡期完成后,中信证券华南将按相关表格列示内容变更其经营范围。本次整合完成后,广州证券的经营业务范围将只保留广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内的经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。同时,上述地区的经纪业务将从中信证券母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南。

相关表格显示,整合完成后,广州证券(中信证券华南)经营范围为证券经纪(限广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省);证券投资咨询(限广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省的证券投资顾问业务);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(限广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省)(证券业务许可证有效期限以许可证为准)。

在此次转让华南五省21家分支机构之前,中信证券华南也多次进行裁撤分支机构。

中信证券2020年三季报显示,自2020年1月31日中信证券华南纳入中信证券上市公司合并范围起,直至报告期末,中信证券华南撤销69家分支机构,完成4家分支机构名称变更及1家证券营业部同城迁址,其中,撤销的69家分支机构包括深圳、广州、广西、海南、河南、黑龙江等14个省市分公司,以及北京武定侯街等55个营业部。

中信证券2023年半年报显示,中信证券华南注册资本为50.91亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券华南总资产为157.36亿元,净资产为70.51亿元;2023年上半年,实现营业收入4.32亿元,利润总额为2.56亿元,净利润为2亿元;拥有证券分支机构32家,员工944人,其中派遣员工54人。报告期内,中信证券华南新设1家证券营业部,完成7家分支机构同城迁址。

134亿收购广州证券

中信证券收购广州证券,是一次券业并购历史性事件。

2018年12月,中信证券与越秀金控达成战略合作,拟由中信证券发行股份向越秀金控收购广州证券100%股权。

2019年10月,中信证券134亿收购广州证券100%股权获证监会核准。

2020年初,中信证券顺利完成收购并表。

对于收购广州证券,中信证券曾在回复上交所问询时称,广东省具备良好的证券业务发展基础,广州证券则在广东省营业网点布局具备一定竞争优势,本次交易完成后可明显提升中信证券在广东省及华南地区竞争力。

一位接近中信证券华南公司人士此前告诉记者,中信证券的并购,并非为了并购而并购,从中信证券历次并购来看,中信证券始终围绕经济发达的沿海地区推进并购,中信证券并购广州证券的更多考量,是抓住粤港澳大湾区发展红利。

多数并购对象保持独立性

中信证券自2004年起进行多次兼并收购,并购后的公司多数保持了独立性。

被并购者包括2004年完成并购的万通证券,2005年的华夏证券,2006年的金通证券、2020年的广州证券,此外还包括2013年并购的境外券商里昂证券。

万通证券在被中信证券收购后,于2014年4月15日更名为中信证券(山东)。中信证券(山东),注册资本为 24.9亿元,为公司的全资子公司。中信证券2023年半年报显示,截至报告期末,中信证券(山东)总资产人民币 333.16亿元,净资产为 83.54亿元;2023 年上半年,实现营业收入9.5亿元,净利润为2.49亿元。拥有证券分支机构65家,员工2719人,派遣员工81人。

金通证券被并购改名为中信证券(浙江),于2015年11月3日成为中信证券浙江分公司。

2013年,中信证券收购里昂证券,2016年,中信证券将中信证券国际和里昂证券合并为中信里昂证券。

(财联社记者 高艳云)

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