华为反对,诺基亚主动终止后,东方材料这起21亿收购案尘埃落定!
华为反对、诺基亚主动终止后,“纠缠”长达8个月的东方材料(603110)拟21亿元收购诺基亚持有的TD TECH 51%股权案终于尘埃落定:交易终止,双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。
本次交易终止的核心原因在于TD TECH 剩余49%股权持有方华为拒绝与东方材料合营TD TECH ,而根据此前东方材料与诺基亚签署的股权转让协议,若因东方材料原因未能完成协议交割,东方材料需向诺基亚支付2900万元至8486.4万元的终止费。
如今来看,此次双方和解终止免赔偿责任后,东方材料将省去这笔终止费。不过,发布该次收购计划前,东方材料4月7日股价尚在2023年的高点,为44.32元/股,12月19日,东方材料最新股价为26.34元/股。
12月19日晚,东方材料最新公告,确认本次交易终止,且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求,公司同步终止此前披露的配套定增募资计划。
回溯过往,今年4月9日晚,在油墨行业经营多年的东方材料,突然公告称拟以交易对价21亿元向诺基亚购买其持有的TD TECH 51%股权,交易对象为诺基亚,TD TECH剩余49%股权由华为持有,其全资核心子公司鼎桥通信的董事中包括徐直军、邓飙等华为系高管。
官网资料显示,鼎桥通信成立于2005年,致力于成为行业联接解决方案的全球领导者,旗下的业务板块分别是终端产品、行业无线和物联网。
其中,手机终端鼎桥推出了多款与华为手机外观类似“套壳”手机,例如,2022年5月10日,鼎桥手机正式开启TD TECH M40手机的预售,由于外观几乎与华为Mate 40完全一致,被称为“换壳”、“套娃”版的华为手机。
东方材料也曾在公告中介绍,TD TECH与少数股东华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。在技术方面,TD TECH部分产品基于华为授权,在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化;在销售方面,TD TECH部分产品的销售与华为合作。
显然,华为深度参与鼎桥通信日常经营管理。
但这次收购案遭到了华为的强烈反对。东方材料披露公告当日深夜,华为官方发布声明称:“我司没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH,我司正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权等。”
华为在官网声明,华为与诺基亚合资运营TD TECH,是基于双方的战略合作与双方技术实力、全球的销售与服务能力;华为认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。
5个月后的9月4日晚间,东方材料发布公告表示,就此前收购TD TECH 51%股权一事,公司近日收到交易对手诺基亚发来的《Notice of Termination of the SPA》,其单方面要求终止《股权转让协议》,本次交易可能终止,公司将积极推动终止本次交易的后续事项,视情况进一步采取法律措施,维护公司及公司股东的合法权益,预计该事项不会对公司造成重大不利影响。
12月19日晚,东方材料最新公告,公司自收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》后,积极与交易对方沟通并推进后续事项,公司于近日与交易对方协商达成一致,双方就收购标的公司51%股权事宜达成和解,并签署《Settlement Agreement》,确认本次交易终止,且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。
东方材料表示,终止本次交易,是基于交易双方未来发展规划,以及公司现阶段战略方向考量做出的择时性选择。本次终止收购不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
由于当时东方材料计划拟向特定对象发行股票募集资金投向“收购TD TECH 51%股权”项目,12月19日晚,东方材料同步披露,鉴于本次向特定对象发行股票拟投向的项目已终止,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。