华泰联合证券保荐翔楼新材IPO项目质量评级B级 排队周期超一年半 资金超募82.54%
(一)公司基本情况
全称:苏州翔楼新材料股份有限公司
简称:翔楼新材
代码:301160.SZ
IPO申报日期:2020年9月30日
上市日期:2022年6月6日
上市板块:创业板
所属行业:金属制品业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:华泰联合证券
保荐代表人:孙天驰、吴学孔
IPO承销商:华泰联合证券有限责任公司
IPO律师:北京市金杜律师事务所
IPO审计机构:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
报告期各期新增客户相关合同履行情况披露不完整;发行人进入报告期后,营业收入、净利润、应收账款、固定资产等财务数据大幅增长的变化原因说明不充分;分析发行人的行业分类情况,是否属于黑色金属冶炼和压延加工业,以及是否属于创业板负面清单行业分析不充分。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 翔楼新材的上市周期是615
天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
翔楼新材承销保荐佣金率为6.08%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人华泰联合证券2022年度IPO承销项目平均佣金率5.66%。
(7)上市首日表现
首日涨幅63.24%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价涨41.03%。
(9)发行市盈率
翔楼新材的发行市盈率为29.91倍,行业均数25.33倍,公司高于行业18.08%。
(10)实际募资比例
预计募资3.23亿元,实际募资5.89亿元,超募比例为82.54%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比增长14.00%,营业利润较上一年度同比增长19.25%,净利润较上一年度同比增长17.03%,归母净利润较上一年度同比增长17.03%,扣非归母净利润较上一年度同比增长16.01%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.26%。
(三)总得分情况
翔楼新材IPO项目总得分为80.5分,分类B级。 影响翔楼新材评分的负面因素是:公司信披质量待提高,上市周期较长,发行市盈率较高。这综合表明,公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。