中信建投保荐奥比中光IPO项目质量评级B级 实际募资额缩水 上市首年仍大额亏损
(一)公司基本情况
全称:奥比中光科技集团股份有限公司
简称:奥比中光
代码:688322.SH
IPO申报日期:2021年06月29日
上市日期:2022年07月07日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中信建投
保荐代表人:刘能清,邱荣辉
IPO承销商:中信建投,中金公司
IPO律师:北京市金杜律师事务所
IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
要求修订招股书关于业务与技术的信息披露内容,突出营业收入的结构差异,避免均匀主次不分:需进一步梳理招股书披露内容,使用浅白易懂、简明扼要、逻辑清晰的披露方式;需对“重大事项提示”和“风险因素”章节进行修改、精简和完善,突出针对性、重大性;核心技术来源、在生产环节的具体体现需补充披露。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,奥比中光的上市周期是374天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
奥比中光承销保荐佣金率为5.00%,高于保荐人中信建投2022年度IPO承销项目平均佣金率4.98%。
(7)上市首日表现
上市首日涨38.85%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价跌20.56%。
(9)发行市盈率:不适用
(10)实际募资比例
预计募资19.45亿元,实际募资12.40亿元,实际募资额缩水36%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业利润较上一年度同比上升5.56%,归母净利润较上一年度同比上升6.90%,但2022年利润表中营业利润亏损超3亿。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.23%。
(三)总得分情况
奥比中光IPO项目总得分为82分,分类B级。影响奥比中光评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率较高,上市三个月表现较差,实际募资额缩水,上市首年仍大额亏损。这综合表明,虽然公司短期内业绩有所表现,但仍有大额亏损,且信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。