中信建投研报表示，本周对地产政策博弈预期降温，以消费建材为首的建材板块迎来大幅回调。重点关注三方面政策：1. 本周上海及苏州楼市政策再度放松，预计此举将持续刺激房地产市场活跃度提升。2. 国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中对水泥、玻璃行业要求基本和2021年表述一致，新增“到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右”。截止2023年底，我国新型干法水泥熟料设计总产能约为18.4亿吨，文件对产能缩减要求有限，后续应更多关注水泥企业实际错峰生产（即产量缩减）的情况。3. 周末中高端玻纤产品迎来复价，巨石发布涨价函，对玻纤高端产品代表的风电用纱及短切原丝产品进行10%的复价，预计将小幅带动龙头玻纤企业利润修复。